丸山 拓児

丸山 拓児

監事

OSDにおける相談内容/担当分野

生命保険・損害保険の見直し、相続や親なき後の生前対策

資格

二級フィナンシャルプランニング技能士
宅地建物取引士
証券外務員二種

経歴

69年 大阪府生まれ
93年 関西大学法学部卒業
93年 株式会社西洋環境開発入社(不動産開発)
95年 株式会社ティグレ入社(中小企業経営支援)
01年 株式会社日本エルシーエー入社(再就職支援)
04年 ソニー生命保険株式会社(ライフプランナー)
16年 ギフトユアライフ株式会社入社(ファイナンシャルプランナー)
マネーセミナーや相続セミナー講師としても活動。

コメント;みなさまにお伝えしたいこと

生命保険や損害保険はなんとなく加入されているケースも多いようですが、実際に保険金支払いが発生した際の出口戦略をあらかじめしっかり考えることが必要です。
ご家族の思いや状況をしっかり聴かせていただいて、安心出来る出口戦略のアドバイスをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。